Guest
1916 год. Русские офицеры, включая Бунчука в землянке под отдалённый грохот канонады играют в карты и обсуждают войну. Солдаты, в том числе и Григорий Мелехов, читают антивоенную листовку. Во время очередной атаки немцы применяют отравляющие газы. При отступлении Григорий спасает мужа Аксиньи. На собрании станичников объявляют о низложении Императора Всероссийского Николая II и переходе власти Временному комитету Государственной думы. В среде казаков возникает раздор. Есаул Калмыков ратует присоединиться к генералу Лавру Корнилову и навести порядок, причём его сам Листницкий - младший поддерживает, а хорунжий Бунчук желает защитить революцию и не допустить братоубийственной войны. Вспыхивает мятеж Л.Г. Корнилова, однако благодаря Бунчуку казаки Калмыкова разоружают. Калмыков оскорбляет партию большевиков и самого В.И. Ленина и в ответ на это Бунчук убивает есаула. В донской станице Григорий Мелехов оказывается в полном зале с портретами Карла Маркса и красными знамёнами, где обсуждается борьба с вставшим на сторону Белого движения войсковым атаманом А.М. Калединым. Однако казаки спорят о том, должны ли они поддержать большевиков или они могут справиться своими силами. Далее в Новочеркасске происходят переговоры двух противоборствующих сторон - белогвардейского Донского правительства и советского Донского ревкома. «Красные» казаки Подтёлкова сражаются с «белыми» казаками Чернецова. «Белые» проигрывают, причем Бунчук теряет в живых свою боевую подругу. Подтёлков рубит шашкой пленного Чернецова, что вызывает возмущение у Григория Мелехова. Григорий приезжает к отцу и раздаёт подарки, но и здесь у казаков нет единства. Сам он «за Советскую власть», но отец его против «Вонючей Руси» и иногородних. Власть меняется, причем в присутствии Михаила Кошевого у Григория возникает конфликт с бывшим работником мельницы Вальтом. На хуторе Пономарёв Григорий Мелехов при погонах и царских орденах наблюдает за казнью «красных» казаков, в числе которых оказался также Бунчук, при этом припоминая Подтёлкову расправу над казаками Чернецова. Вскоре советская власть побеждает на хуторе, однако это не нравится Григорию и он в открытую высказывает свои мысли перед кумом своего старшего брата Иваном Алексеевичем, который стал председателем местного Совета. Большевик Штокман требует ареста Григория, но тот успевает сбежать. При этом на хуторе Татарский возникает антисоветское возмущение, участники которого совершают попытку убить Михаила Кошевого. Сам Михаил получает лошадь от своей матери и сбегает из хутора, чтобы присоединиться к красным. Григорий насильно вербует в ряды белых мужа Аксиньи. «Красные» захватывают в плен старшего брата Григория Петра, который при этом погибает от руки Михаила Кошевого. Потрясённый гибелью брата Григорий поет песню в окружении своих казаков, предаваясь пьяной гульбе у одной казачки - самогонщицы. Затем он во главе сотни казаков рубит в атаке революционных матросов. Однако рассудок его мутится от кровавой мясорубки и Харлампий Ермаков принимает решение - отправить Григория домой. В вечерние часы О.Д. Штокман даёт своему отряду время для восстановления сил после тяжелого боя с белыми.
