Калиф-аист. 1968 год.

Во дворец к калифу багдадскому заходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке калиф обнаружил коробочку с чёрным порошком и древним пергаментом. Калиф купил коробочку и решил узнать, в чём смысл текста, заключавшегося в ней. Мудрец Селим расшифровал письмена и сообщил калифу — тот, кто понюхает порошок и три раза произнесёт волшебное слово Мутабор, сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц. Владимир Андреев — калиф Сергей Мартинсон — визирь Наталья Селезнёва — принцесса из Бенареса Георгий Милляр — Селим, мудрец Валентин Гафт — Кашнур, волшебник Фауста Иванова — 1-й аист (в титрах “Фаина Иванова“) Марина Полбенцева — 2-й аист Расми Джабраилов — 1-й разбойник Леон Спендиаров — 2-й разбойник Рафаэль Вильялона — 1-й слуга Кашнура Жак Сильвестр — 2-й слуга Кашнура Владимир Бамдасов — 1-й царедворец В. Гульчинский — 2-й царедворец Александр Лебедев — 3-й царедворец Режиссёр: Владимир Храмов Сценаристы: Зоя Петрова при участии Владимира Лугового Оператор: Евгений Русаков Композитор: Георгий Гаранян В фильме также использована музыка не упомянутых в титрах Джона Леннона и Пола Маккартни (композиция «Can’t Buy Me Love») и Аркадия Островского (мелодия песни «Спят усталые игрушки»).