Guest
Том привязывает Джерри к своей теннисной ракетке и отбивает его, пока не появляется Мамочка-Два-Тапочка, и Том прячет Джерри в ящике. Мамочка усыновила «трех маленьких пушистых котят»: коричневого котенка по имени Пушок, черного котенка по имени Мафф и рыжего котенка по имени Пафф, и просит Тома присмотреть за ними, пока ее нет. Как только Мамочка уходит, эти котята оказываются злыми до мозга костей. За спиной Тома Мафф и Пафф подкладывают ему под плечи динамитную шашку и поджигают ее спичкой, в то время как Пушок оглушает Тома, целясь из рогатки, чтобы взорвать динамит. Затем три котенка втыкают Тому нож в руку, делая вид, будто он пытается зарезать котят. После того, как троица подставляет Тома, Мамочка бьет его по голове метлой, ругает и угрожает «стереть в порошок», если он не будет хорошо заботиться о троице. Увидев, как Мамми выходит из комнаты, Том сердито нападает на котят. Но котята притворяются, что тыкаются в Тома, заставляя его чувствовать себя виноватым. Затем Пушок и Мафф быстро ставят Тома на роликовые коньки, а Пафф захлопывает перед ним дверь, показывая, что Пушок, Мафф, Пафф — чрезвычайно озорные котята. Затем Джерри высовывается из ящика, когда Том гонится за троицей. Котята прячутся в зеленом костюме, и Том продолжает вытаскивать их, пока Пафф не заставляет Тома схватить его за хвост, и Том не переворачивается на голову. Джерри начинает смеяться, случайно привлекая внимание котят. Джерри убегает, но троица следует за ним в ящик. Мафф хватает Джерри за хвост и бросает его на решетку, когда ящик расплющивает его, превращая Джерри в вафлю. Джерри пытается проскочить через свою нору, но Пафф загораживает её стеклом. Затем Пушок ловит Джерри в мясорубку и формирует из него хот-дог, а Мафф запихивает Джерри в булочку для хот-дога. Пафф обмазывает её горчицей, но Джерри убегает через окно. Том смеётся над котятами, но Пушок стреляет Тому в рот зонтиком, превращая его голову в зонтик. Том гонится за троицей, но они встают друг на друга и ударяют Тома о потолок, чтобы стереть ему память. Затем Том принимает рукопожатия от Пушка и Паффа, но Мафф хитростью заставляет Тома схватиться за верёвочку от жалюзи, и тот вылетает из дома. Том и Джерри смотрят в окно. Понимая, что теперь котят нужно наказать за их плохое поведение, кот и мышь соглашаются работать вместе. Том запрягает тележку, загруженную тремя пирогами и арбузом, в то время как Джерри заманивает трех котят, выпивая из их миски с молоком и плюя им в лица. Раздражённые, три котенка гонятся за Джерри, но Том перерезает верёвку тележки, и они с Джерри гонятся за тремя котятами по дому. Три котенка прячутся за диваном, но Джерри свистит, и Том бросает в них пирогами. Затем Том вылетает из окна и проникает с другой стороны, чтобы обмануть трёх котят. Трио гонится за Джерри, но Том возвращается вовремя и надувает Пушистика, который проглатывает арбуз после того, как Том бросает его в трио. Затем Том подхватывает трёх котят из тележки и бросает их на бельевую верёвку, где они приземляются по одному, согнувшись над своего рода бельевой верёвкой, называемой Hills Hoist, с торчащими вверх короткими хвостами, неспособными прикрыть попу. Джерри использует выбивалку для ковров, чтобы отшлёпать непослушных котят по попе. Сила каждого удара поворачивает бельевую верёвку так, чтобы следующие три котёнка оказывались в нужном положении для его удара. Затем Том с помощью бумаги, ножниц и верёвки вырезает ангельские крылья, связывает каждую пару и надевает их на каждого котёнка. Мама возвращается с бутылочкой крема для трёх котят, называя их «трёмя маленькими ангелочками». Однако она смотрит в окно и видит, как трёх котят постоянно шлёпают, пока их кружат на бельевой верёвке с пульсирующими красными попами, надев ангельские крылья.
