Enquanto estavam no Japão, o fotógrafo Bae-hwan e seu amigo Gilusu, que possui um estúdio de fotografia em Tóquio, conhecem por acaso um jovem prostituto japonês chamado Ryu. Gradualmente, eles são cativados por Ryu e se envolvem em um estranho triângulo de relacionamento que oscila entre amor e amizade.
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