....u..

Пережив начало нежданного путешествия, компания продолжает свое путешествие на Восток, встречаясь по пути устрашающим Беорном и ужасными пауками Мирквуда. Избежав поимки опасными лесными эльфами, гномы достигают озерного города, и Одинокой горы, где им грозит самая большая опасность из всех возможных - столкновение с кошмарным созданием, которое станет проверкой не только их отваги, но и пределов их дружбы и мудрости. Их ждет встреча со Смаугом.