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A trama se passa em 1835 na região da Valáquia, uma província histórica da Romênia e tenta nos mostrar a origem do racismo contra os ciganos. Um oficial da policia local, Costandin, e seu filho, Ionita, são contratados por Iordache, um nobre local (conhecidos como Boyars), para encontrar Carfin, um escravo cigano que fugiu da propriedade do Boyar após ter um caso com sua esposa, Sultana. Costandin sai em busca do fugitivo, iniciando uma jornada cheia de aventuras. O que se segue é uma história que pode ser vista como cômica, angustiante e, às vezes, desconcertante em sua descrição de como eram aqueles tempos, revelando um panorama da sociedade e seus costumes. A escravidão de ciganos é um assunto quase inexistente no debate público em geral, embora seu impacto de quase 500 anos continue a influenciar a atual vida social da Romênia.
