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00:00-2:53: Bachianinha n⁰1 3:24-6:19: Duas contas 8:13-9:38: Insensatez 10:24-10:50: (?)Ivar do sertão 11:29-11:54: Menina 12:03-12:40: (?)Maria, Maria 12:40-14:56: Contracanto 16:34-16:47: Estão voltando as flores 17:03-17:23: Ninguém me ama 17:42-17:56: Estão voltando as flores (tom menor) 18:13-18:21: Ninguém me ama (tom maior) 19:18-19:38: Asa branca 20:03-20:28: Asa branca (harmonia estilisada) 20:38-21:01: Samba de uma nota só 21:23-21:45: Samba de uma nota só (versão lundu) 22:11-23:46: João Ninguém 25:34-25:57: Feitiço da vila 26:11-26:32: Feitiço da vila (acordes dissonantes) 26:56-27:20: Feitiço da vila (acordes naturais) 28:23-29:02: Gosto que me enrosco 29:09-29:57: Tristeza do Jeca 30:48-32:02: Influência do jazz 32:41-33:41: Pra não dizer que não falei das flores 34:21-37:45: Abismo de rosas 39:14-39:24: Berimbau 39:58-40:32: Águas de Março 40:33-40:49: Rancho fundo 41:12-41:27: Carinhoso 41:47-43:31: João Valentão 44:03-44:13: Chega de saudade 44:13-44:27: Corcovado 45:00-46:36: Valsa de Euridice 46:36-48:13: Eu sei que vou te amar 48:33-49:22: Prelúdio n⁰20 49:38-51:08: Tema em mi menor 51:22-52:03: Jesus a alegria dos homens 52:46-54:38: Choro para bordões 54:53-55:22: Odeon 56:35-59:52: Samba em prelúdio 1:01:40-1:02:24: Blue moon 1:02:30-1:03:10: (?) 1:03:22-1:05:14: (?)Flamingo 1:05:18-1:09:43: Malagueña 1:10:50-1:14:13: Ária na quarta corda
