Sinopse: Às vésperas do carnaval, garotos de uma favela roubam gatos para fabricantes de tamborins. Exercício de realismo lírico, síntese de ficção e documentário, o filme narra o amor de um menino por um angorá e seu dilema ao ter que vender o bichano. Elenco: Domingos de Oliveira, Henrique César, Milton Goncalves, Paulinho, Cláudio Correia e Castro, Aylton, Riva Nimitz, Damião, Sebastião, Napoleão Muniz Freire, Francisco de Assis Curiosidade: - Episódio do longa-metragem Cinco Vezes Favela, do Centro Popular de Cultura/UNE (1963).
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