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Bogart é o contrabandista de armas Harry Smith , cujas proezas arrojadas lhe dão uma impiedosa reputaçã Smith necessita de uma autorização para sair da cidade, é forçado a virar-se para seu maior rival no amor e na guerra,o Coronel Francês Feroud. este faz chantagem com o Smith para obter informações militares vitais , mas depois coloca sua própria vida nas mãos de Smith quando é feito de refém pela resistência Siria.
