Segunda parte: Ivan, já maduro, volta para Moscou, onde os Boiardos continuam sua luta contra ele, tramando assassiná-lo. Encontram apoio em Froisiana, tia do Czar, que se torna aliada devido ao desejo de ver seu filho idiota ascender ao trono - a qualquer preço. Ivan, contudo, antecipa-se ao complô urdido contra ele e parte para a eliminação dos inimigos com astúcia e dureza
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