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Basada en los cuentos Anacleto Morones y El día del derrumbe de El llano en llamas de Juan Rulfo, la película muestra a Lucas Lucatero, el viejo ayudante de Anacleto Morones, un hombre que abusando de su labia, hacía creer a las mujeres de Comala que podría realizar milagros aprovechándose sexualmente de ellas. Tiempo después, un grupo de mujeres va en busca de Lucas para canonizar al Santo Niño Anacleto, como se le nombro a Morones. Es entonces cuando el protagonista, cansado de tantos años de mentiras, decide contar la verdadera historia de cómo conoció a Anacleto, cuál fue su experiencia con él y de qué forma utilizaba su carisma para hacerles creer que las llenaba de milagros y bendiciones.
