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A história se passa em Roma, no ano de 1921. Ulisse (Alain Delon) se inscreve no partido fascista italiano porque não consegue emprego. A primeira tarefa que lhe foi confiada pelo partido leva Ulisses à gráfica Fossati, onde é contratado como aprendiz. Isso o coloca em contato com uma família de anarquistas, que o transformará em um herói relutante por amor à bela Franca (Barbara Lass). No entanto, num momento em que precisa fazer uma escolha decisiva, Ulisses não obedece nem aos anarquistas nem aos fascistas, e arrisca sua vida por uma ideia diferente de liberdade.
