Uma mulher caminha pela cidade de Roma. Ela canta, grita e discursa sob os olhares atentos das pessoas que transitam pelas ruas, parque e praças da cidade. Ela e Glauber Rocha conversam junto a um grande edifício. A mesma mulher envolve-se com uma série de tipos característicos como um travesti, com quem conversa longamente, ou os irmãos Mario e Carlo, filhos de um capitalista confesso, e ainda participa de algumas manifestações anti-fascistas transitando entre os manifestantes. Mario e Carlo discutem a possibilidade de matar o pai para ficarem com seu dinheiro enquanto o americano Manson, trancafiado em um quarto, revela a amiga Yvone toda sua amargura em relação às lembranças da Guerra do Vietnã. Junto a uma região pobre da cidade, a mulher, acompanhada de Glauber, caminha entre casas. A presença dos dois causa alvoroço. Eles conversam e discutem com moradores locais. Sentado em uma cadeira de balanço, ele canta e fala ao telefone enquanto escuta algumas músicas brasileiras. Imagens de pinturas, noticias de jornais italianos, capas de revistas e pessoas confundem-se ao som das músicas.
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