El ingeniero Manuel Iglesias es comisionado para supervisar la ampliación del ferrocarril Chihuahua-Pacífico; para ello desea que su hijo adoptivo Julián colabore, pero él se muestra renuente. En la sierra, Julián seduce a la joven Andarica, hija del gobernador Tarahumara. Ella resulta embarazada y él no se quiere casar aunque su padre promete al gobernador que su hijo cumplirá.
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