Guest
edan neimenovani europski grad, negdje oko 1920-ih ili 1930-ih. Ivan Gajski je siromašan pisac koji nikako ne može prodati svoju novu priču nekom izdavaču kako bi ju pretvorio u roman. U državi je općenito velika ekonomska kriza i mase ljudi nemaju ni posla ni prihoda. Prilikom prodaje knjiga na tržnici, Ivan upoznaje djevojku Sonju koja mu se svidi i da svoj broj telefona, ali ova iznenada nestaje. Pošto je ostao bez stana, Ivan odluči prespavati na klupi u parku, ali ga nađe njegov stari prijatelj Rupčić, bivši mesar, sada policajac, koji mu iz sažaljenja pronađe mjesto za prenoćiti u nekoj napuštenoj zgradi. Međutim, Ivan tamo neočekivano naiđe na velike zalihe hrane te u dvorani primjeti veliku zabavu neke elite, začuđen odakle im tolika raskoš u tako teškim vremenima. Elita ga primjeti i on bježi van. Pošto je prečuo da žele likvidirati profesora Boškovića, koji živi na istoj adresi kao i Sonja, odluči ga upozoriti. Bošković mu objasni da to tajno društvo nije samo elita običnih ljudi, nego rasa ljudi-štakora koja polako preuzima sve političke funkcije kako bi zavladala svijetom ljudi. Ivan mu pomogne pronaći kemikaliju kojom bi se ti ljudi-štakori transformirali natrag u svoju prvotnu formu i umrli. Sonja i Ivan zaljube se. U jednom kafiću, veliki štakor ugrize Sonju za nogu, pa joj profesor odmah daje protuotrov kako se i sama ne bi transformirala u podanicu ljudi-štakora. Kada profesor Bošković biva umoren, Ivan odluči nastaviti njegov rad. Kontaktira policiju ali mu nitko ne vjeruje. Ipak, nailazi na razumijevanje gradonačelnika koji mu savjetuje da se sastaju potajno. Kada se ponovno pojavi u staroj zgradi, Ivan baca kemikalije na ljude-štakore te krene proganjati njihovog vođu, Izbavitelja, ali ovaj pobjegne u mraku. Ivan biva odveden te otkriva da je Izbavitelj zapravo sam gradonačelnik. Upravo kada njegovi pristaše žele Ivana baciti u kavez štakora, koji bi ga ugrizli i pretvorili u njihovog podanika, Ivan pobjegne. U svojem stanu, primjeti da se Sonja ponaša čudno i sumnja da je i sama možda postala pristalica ljudi-štakora. Izbavitelj se pojavi u stanu, ali Ivan baci kemikaliju na njega te ga ubija.
