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SINOPSE: Virgil Smith é um caixeiro viajante que parte para a Áustria nos anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Seu objetivo é vender um gramofone para o Imperador Francisco José I, o que lhe abriria o mercado do país. Ao chegar a Viena, encontra a Duquesa Johanna, que está feliz porque sua cadela poodle acaba de receber a honra de ser escolhida para acasalar-se com o poodle de Sua Majestade. Virgil e Johanna se apaixonam, e essa paixão se estende também para a cadelinha e o plebeu fox terrier de Virgil. O filme recebeu duas indicações ao Oscar: figurino (em cores) e trilha-sonora (musical).
