En este episodio, conocemos a Sesshomaru, el medio hermano de Inuyasha. Sesshomaru está en busca de la poderosa espada Tessaiga, que perteneció a su padre. Kagome y Inuyasha deben enfrentarse a este nuevo y formidable enemigo mientras continúan su búsqueda de los fragmentos de la Joya de las Cuatro Almas.
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