Tudo começa quando um velho sábio e poeta chamado Vyasa encontra um jovem príncipe e lhe pede que ouça sua história. O príncipe revela ser Ganesha, o deus de corpo humano e cabeça de elefante, que então começa a anotar tudo o que Vyasa lhe diz. Vyasa fala da criação da humanidade, da vinda de Krishna à Terra - episódio retratado no poema Bhagavad-Gita - como manifestação do deus Vishnu, da guerra entre os primos Pandava e Kauravasda no campo de Kurukshetra, e de inúmeras divindades e seres em sua luta com as paixões e os sentidos. O filme foi muito feliz ao retratar lendas e estórias milenares resultantes de uma tradição que ainda é preservada na Índia atual, a dos contadores de história. O modo de vida, a busca da iluminação, a ilusão dos sentidos, a presença dos deuses entre os humanos, a crença no karma e no dharma.
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