Кот и клоун Мультфильм 1988 года.

История в стиле буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку, и о волшебном коте, умевшем превращаться в различные предметы. Мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами — характером пожилого клоуна: вежливым, кротким и выдержанным, и характером кота: каким-то детским, задиристым и зачастую грубоватым. Режиссёр и команда Автор сценария: М. Дайнего Художник-постановщик: Владимир Зуйков Художники: А. Горева, Е. Гагарина, М. Игнатенко, Ю. Сомина, М. Александрова, Н. Назарова. Аниматоры: Юрий Кузюрин, Анатолий Абаренов, Эльвира Маслова, Валерий Угаров, Александр Мазаев, Юрий Мещеряков Композитор: Михаил Линк Роли озвучивали: Николай Караченцов (Кот), Всеволод Ларионов (Клоун).