Эпизод начинается с того, как наездники тестируют на прочность железо Громмеля, но никто из них не может вдавить его или сделать царапину на нем. Астрид собирается посмотреть, как железо выстоит против шипов Громгильды. Задирака появляется на линии огня, весь в листьях и ветках. Задирака выкладывает то, что произошло. Он говорит им, что существо напало на него, а затем оставило его умирать. Сморкала говорит, что он был воображаемым, но Задирака показывает им укус, который существо оставило ему. Сцена меняется на Рыбьенога, просматривающего бумаги Борка, книгу драконов и Драконий Глаз, чтобы найти что-нибудь, что могло бы соответствовать укусу Задираки, но ничего не может найти. Плевака рассказывает им о драконе, Ликантре, чей укус превращает человека в гибрида человека и дракона. Когда Задирака пугается, Иккинг успокаивает его, говоря, что это не реально. Плевака у костра, рассказывает наездникам о маленьком мальчике по имени Кесслер, который заблудился в лесу и не вернулся, но в канун дня рождения Кеслера дракон, похожий на Кесслера, крадёт овцу. Но Плевака говорит Задираке, что он не должен беспокоиться о превращении в дракона, так как у него не было никаких симптомов. По настоянию Сморкалы он читает их вслух: чувствительность к свету (Задирака вздрагивает от факела), неутолимая жажда (Задирака трет язык), непроизвольное подёргивание рук (Задирака начинает двигать руками) и непреодолимое желание съесть свежую рыбу (Задирака подходит к корыту, где Барс и Вепрь едят рыбу и начинает есть). Задирака убегает, боясь, что он может превратиться в дракона. Наездники ужинают, когда Задирака начинает раздавать свои вещи. Он оставляет Булавушку Сморкале (который бросает его за ним, сказав, что это “так заботливо“), он оставляет свою любимую миску Рыбьеногу (который признает ее своей миской), и он оставляет Забияку Иккингу, говоря, что ей понадобится новый брат-близнец. Задирака говорит, что готовится к полному превращению в дракона, и идет попрощаться с Барсом и Вепрем. Затем он запирается с Цыпой в драконьей конюшне. Плевака возвращается от “разговора“ с Задиракой, говоря, что он ни с кем не будет говорить. Они поднимают глаза и видят Забияку верхом на Кривоклыке, а Сморкала сидит позади нее и плачет. Когда они приземляются, Иккинг и Астрид задыхаются, когда Сморкала показывает им свою руку, покрытую укусами. Забияка объясняет, что они собирают образцы драконьих укусов, чтобы убедить Задираку, что все это просто еще одна из его фантазий. Когда Иккинг спрашивает, почему Сморкала донор укусов. Забияка говорит, что это он начал, и это все его вина, что Задирака думает, что он превращается в дракона. Иккинг поворачивается к Сморкале и говорит, что он это заслужил. Когда Сморкала и Забияка уходят, Рыбьеног приходит сказать Иккингу, что он нашел линзу Драконьего Глаза, которую Иккинг нашел с Густавом (в эпизоде: «Прощай, Густав, прощай»). Иккинг и Рыбьеног взволнованно говорят об этом, а Астрид заметно закатывает глаза. Забияка выстраивает Сморкалу и руки Задираки, чтобы сравнить укусы. Ни один из них не подходит, поэтому они уходят, чтобы найти больше. Сцена меняется, чтобы показать, как Забияка тянет Сморкалу в к конюшне, где находится Задирака. Сморкала говорит, что он рад, что Забияка не его сестра, на что Забияка отвечает: “Нет, ты завидуешь, что я не твоя сестра! Думаешь я стала бы таскаться с тобой по лесам, по горам всяким, если бы мой брат не был бы мне дороже всего на свете?“ И она продолжает идти. Задирака пытается летать, пока Забияка говорит, набивая руку. Задирака спрашивает, что это за гнойный укус на руке Сморкалы, на что Забияка отвечает, что это Морской змей. Они спорят о том, что они ядовитые некоторое время, пока Сморкала не говорит им, что определённо есть яд и отключается. Иккинг и Рыбьеног зажигают Драконий глаз и читают об Острове Ликантров. Они хватают Сардельку и идут в указанное место. Задирака разговаривает с Цыпой, говоря, что на самом он во всё это верил с трудом, просто пытался морочить им головы, прослыть эксцентричным, отдохнуть от забот и провести время с Цыпой, но это для него неожиданность, что Ликантр реален. Он говорит Цыпе: “Откуда мне знать? Откуда мне было знать?“. Тем временем, Иккинг и Рыбьеног прилетели на остров Ликантров. Они сначала ошеломляются летучими мышами, затем входят в пещеру. Тем временем Забияка ведёт Сморкалу к Задираке, только чтобы узнать, что он ушел. Забияка говорит, что это очень плохо, в то время как Сморкала стонет на полу. Где-то в другом месте Задирака рычит между словами, разговаривая с Цыпой. Когда Задирака говорит, что он чувствует, как его чувства оживают в первый раз, он спрашивает Цыпу, знает ли она, что он имеет в виду. С точки зрения Задираки, Цыпа разноцветная и говорит с ним девичьим голосом. Они уходят вместе.
Hide player controls
Hide resume playing