Два богатыря

На стороне добра выступают русский богатырь Иван и казахский воин Батыр. Оба они выехали из своих земель в поисках возлюбленных, однако в такие удивительные приключения за всю их долгую сказочную жизнь им попадать еще не приходилось. Иван оказывается в незнакомой пустыне. Побежденный героем смерч помогает ему найти путь к красавице Алтыншаш. Батыр же находит себя в сказочном лесу, где встречает Бабу-Ягу. Она невероятно удивлена появлением необычного гостя, но все-таки раскрывает ему дорогу к прекрасной Марье. Герои будто поменялись судьбами: Ивану предстоит сразиться со страшным великаном Дэвом, а Батыю – узнать, кто такой Кощей Бессмертный.