Una manada de orcas nadan a sus anchas en la coste noroeste del Pacífico. Cerca de ellas, un numeroso grupo de cazadores de ballenas. Una de ellas es apresada entre sus redes y se la destina a un parque de atracciones. Tiempo después, en Washington, un problemático adolescente llamado Jesse (Jason James Richter), que ha vivido en las calles desde que su madre le abandonó hace seis años, es detenido por la policía tras robar alimentos de una tienda y ejercer vandalismo en un parque temático. Un trabajador social le encuentra una casa de acogida y logra que Jesse se comprometa a reparar algunas de las acciones que hizo en el parque. Glen (Michael Madsen) y Annie Greenwood (Jayne Atkinson), sus padres adoptivos son amables y cariñosos, pese a la hostilidad y desconfianza inicial del chaval. Mientras trabaja en el parque, conoce a la orca Willy y pronto se irán haciendo amigos.
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