Guest
12 песен написаны между 31 марта и 19 апреля 1937 г. в Вене. Год спустя, после «Аншлюса» (включение Австрии в состав Германии) композитору с семьёй удалось эмигрировать в США. В цикле использованы стихи 3-х немецких поэтов, 3-х поэтов «Гарлемского ренессанса» и 6 переведённых с санскрита стихотворений Амару и Калидаса. Песня «Elend“ (Жалкость / Несчастье / Беда) была написана Цемлинским на немецком. Пианист Cord Garben в буклете к записям песен, опубликованных при жизни композитора, рассказывает, что после прослушивания этой песни, записанной сначала на немецком языке осталась некая неудовлетворённость и исполнители записали эту песню на английском языке, по их мнению более подходящим к блюзовому характеру музыки, при этом певица Barbara Bonney приняла более свободное положение перед микрофоном, а пианист сидел с бутафорной сигаретой во рту, заложив ногу на ногу. Содержание песни - бедная, темнокожая девушка просит играть блюз и дать ей плакать о возлюбленном, разрушившим её счастье.
