Guest
Молодой Трубадур и его четыре друга — Осёл, Пёс, Кот и Петух — приезжают к королевскому замку, чтобы дать цирковое представление. Всё идёт хорошо, зрители довольны. В процессе выступления Трубадур и Принцесса встречаются глазами и влюбляются друг в друга. На номере «Пирамида» артисты терпят неудачу: Трубадур, стоявший на голове у Кота, срывается и падает прямо в объятия Принцессы, а её отец — Король — выгоняет артистов со двора замка (те при падении умудрились ещё и разбить окно). По дороге путники натыкаются на лесную хижину разбойников и их Атаманши, которые задумали напасть на королевский кортеж и ограбить Короля. Напугав и разогнав бандитов, друзья занимают их хижину и замышляют хитрый план. Утром они переодеваются в разбойников и, похитив Короля, оставляют его в лесу привязанным к дереву. Тот слышит, как «разбойники» точат ножи, и горько плачет. Появляется Трубадур, который поёт о своей несчастной любви. Король молит его о помощи. Юноша вбегает в хижину разбойников и вместе с друзьями устраивает там погром, имитируя сражение, а затем они «освобождают» правителя. Благодарный Король приводит Трубадура во дворец и воссоединяет с Принцессой. Увы, зверям — друзьям Трубадура — входа в замок нет. Весь вечер во дворце празднество, а главный герой учит свою невесту танцам. Осёл, Пёс, Кот и Петух остаются под окнами. С утра они ещё пытаются позвать Трубадура, но потом смиряются и, грустные, уезжают из города одни. Но из замка, пока все спят, выскальзывают Трубадур и Принцесса. Они догоняют друзей, и все вместе они уезжают навстречу своим новым приключениям.
