Guest
Флешбэк переносит действие во времена детства Марико, воспитывавшейся вместе с леди Отиба. Торанага за спасение своей жизни во время землетрясения жалует Блэкторну целое поместье с годовым доходом в 600 коку и назначает его командующим флотом и артиллерией, что приводит в ярость Оми. Последний высказывает своё недовольство дяде Ябусиге, который безуспешно пытается его успокоить. Торанага вызывает к себе по очереди Бунтаро и Марико, и повелевает им или примириться, или развестись. Затем он повторно отказывает Блэкторну в просьбе вернуть корабль и позволить вернуться на родину. Вместо этого он поручает Марико отвести англичанина в чайный дом к юдзё Кику и сопроводить его в качестве переводчицы. Исидо, заручившийся поддержкой Отибы, берёт в Осаке под арест остальных регентов. Сугияма отказывается подчиняться Исидо и пытается бежать из Осаки, но его вместе с семьёй убивают. Получивший известие об этом Торанага объявляет «малиновое небо» — открытую войну Исидо с целью защиты наследника Тайко.
