Растущий рынок Не путать гениальность с бычьим рынком Контроль Риска Сбер Риск профиль Психология

ДЗЕН Бесплатно Приглашаю на каналы! Друзья, В 2023г. доходность портфелей около 78%, опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,5%. Сегодня сработали даже спекулятивные идеи (рост МГТС преф до 1 700, рост СОЛЛЕРС и др.). В этом ролике – про контроль риска. Да, сейчас рынок растёт. Но так бывает не всегда: подумайте, что может быть в худшем случае. Долгосрочно, больше половины времени рынок – в боковике. Новичкам важно не путать гениальность и растущий рынок. На эту тему, полезна книга Нассима Талеба «Одураченные случайностью». Да, сейчас рынок в рублях растёт. С 2007г. работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200. Средняя цена URALS в августе была $74, думаю, мы еще увидим в этом году РТС по 1 200. Думаю, что каждому участнику рынка важно для себя понять, какой % портфеля – на низкорисковые, фундаментальные идеи, какой – на более высокорисковые и минимальный % портфеля – на экперименты. Или можно просто весь портфель сделать консервативным и низкорисковым. Важно, чтобы участнику рынка было комфортно, т.е. портфель должен соответствовать психологии. Плюсы и минусы СБЕРа. ПЛЮСЫ. - Надёжность (вероятность, что Сбер исчезнет равна 0). - Высокие дивиденды (за 2023г., вероятно, будет около 35 руб., больше, чем % по вкладу). МИНУС. - Быстро не вырастет в разы. Думаю, для большинства инвесторов – россиян, логично иметь Сбер в портфеле. Очень много идей на сентябрь, Подробно рассказывал в прошлом ролике: Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. В прошлом ролике было В этом ролике – 4 части. 1. Фундаментальные идеи (экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.). Долгосрочно, низкий риск. 2. Временно лучше индекса Долгосрочно, риск выше. В конце августа «выстрелили»! - в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь, - в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN, - Башнефть преф. (отставала – вспомнили). 3. Спекулятивные идеи. Высокий риск. Деривативы ( лонг, держал с $23,2 до $25 и др.). Высокорисковые спекулятивные идеи в акциях (СОЛЛЕРС, МГТС преф). 4. Облигации. Высокодоходные (SELGOLD001) и ОФЗ, валютные и рублёвые. Баланс риска и доходности. Как не прилагаю усилий, быть убыточным клиентом для казино. Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге – в закрытом канале: все ходы записаны, честно и прозрачно. Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха ! С уважением, Олег.