Sinopse: Quinzinho tem uma promessa a cumprir: levar seu filho, Neco, à cidade para assistir a um filme do Mazzaropi. Eles moram num pequeno sítio no interior de São Paulo. Nessa verdadeira odisseia por cidades do interior paulista, ele também leva sua esposa Zulmira, que parte a contragosto, e o burro Policarpo. Na jornada, eles encontram peculiaridades regionais e passam por situações mágicas, relacionadas à crendice popular. Elenco: Matheus Nachtergaele .... Quinzinho (Joaquim Silva) Gorete Milagres .... Zulmira Vinícius Miranda .... Neco Cássia Kiss .... Tia Malvina Paulo Betti .... Aparício Jackson Antunes .... Gabriel Rosi Campos .... Maria Débora Duboc .... Sebastiana Paulo Goulart .... Jeremias Caminhoneiro Ailton Graça .... Mané Charreteiro (Manoel Pinto) Cacá Rosset .... Dono do Cinema Duda Mamberti .... Turco do Armarinho Yassir Chediak .... Seu Renato Fernanda Ventura .... Benedita Manoel Messias .... Adão André Ceccato .... Gumercindo Martha Meola .... D. Rosa Cacá Amaral .... Seu Marcolino Marianna ça da fazenda do Seu Marcolino Cid Maomé .... Zé Pirambêra Delmon Canuto .... Alberico José Antônio Nogueira .... Ico Zé Mulato .... Violeiro no Bar do Ico Cassiano .... Violeiro no Bar do Ico Kátia do Caixa Maurício Ramos.... Escrivão
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