Guest
Мириэль видит вещий сон, в котором остров Нуменор погибает, затопленный огромной волной. Канцлер Фаразон, дальновидный интриган и племянник короля, всячески поощряет неприязнь между эльфами и нуменорцами. Не желающий вернуть свою корону Халбранд действует в собственных интересах, давая советы как Галадриэль, так и Фаразону. Мириэль показывает эльфийке картины грядущего разрушения Нуменора в палантире. Не без труда Галадриэль уговаривает королеву-регента пойти войной на орков в Южных землях, и военный флот начинают готовить к походу. Арондир узнаёт, что покрытый шрамами Адар — некогда перешедший на сторону Моргота эльф, живший ещё в первую эпоху Средиземья. Уважая храбрость пленника, Адар отпускает Арондира, чтобы тот предложил сдаться жителям Тирхарада, укрывшимся в эльфийской сторожевой башне Остирит. Тем временем в самой крепости хозяин тирхарадской таверны Валдрег представляется Тео прислужником Саурона, сообщив оркам, что в башне находится нужный им древний артефакт — сломанный меч. Гномы обнаруживают жилу драгоценного металла митриля и держат в секрете его существование, но Элронд обнаруживает шахту. Выясняется, что митрилевую руду опасно добывать из-за обрушения туннелей в старой штольне. Король гномов Дурин III посылает своего сына принца Дурина с Элрондом в Линдон, чтобы выяснить, что замышляют эльфы.
