На шхуне «Синяя птица» совершают рейс по Адриатике школьники, победители анкеты-конкурса «За мир и взаимопонимание». Пользуясь тем, что корабль при заходе в порты освобождён от таможенного досмотра, международная банда организовала доставку партии наркотиков. Курьерами выступили миссис Рипс, наблюдатель от Общества покровительства животным, и её спутник — цирковой артист Лоримур. Радиолюбителю из США, школьнику Ральфу и его югославскому другу Милану кажется очень странным поведение мосье Вилара, детского врача, прикомандированного к экспедиции. Ребята устраивают за ним слежку, пока не выясняется, что доктор — агент Интерпола, а настоящий преступник — Лоримур. После отказа миссис Рипс обедать за одним столом с мальчиком из Сенегала, её, по решению общего собрания, высадили в ближайшем порту. Оставшийся в одиночестве напарник был вынужден затребовать по рации помощь гангстеров. Во время выступления на импровизированном концерте ребята обыскали каюту артиста и обнаружили наркотики, спрятанные в тюбиках из-под красок. Лоримур на корабельной шлюпке добрался до острова, но был схвачен пустившимися за ним в погоню Ральфом и Миланом. Подоспевшие капитан с матросами и мосье Виларом арестовали беглеца, а позже и явившегося за грузом бандита.
Hide player controls
Hide resume playing