Guest
Фильм начинается титрами: «Начинается сказка о русском богатыре — Никите Кожемяке, о его боевом друге — Булате Балагуре, о Марье Моревне — красе ненаглядной, о злом вороге — Кащее Бессмертном». Далее следует сцена деревенской жизни, где жители поют песни и танцуют. В это же время в деревню на белом коне возвращается с охоты Никита Кожемяка и останавливается у реки попить воды. Девушки в деревне выпускают голубей, но одного из них сбивает стрела. Далее показывают всадника, который поджигает поле. На деревню напало неприятельское войско — захватчики сжигают дома, убивают мужчин и уводят девушек в плен. К реке выходит молодой человек, который умирает на руках у Никиты. Последний возвращается в свою деревню, чтобы разобраться в ситуации. На пепелище к Никите выходит старичок-сам-с-перст и объясняет ему, что на деревню напал Кащей Бессмертный. Старичок отдал Никите шапку-невидимку, рассказал, где искать Кащея, и скрылся. Богатырь отправился на поиски возлюбленной за тридевять земель. Через какое-то время он наб
