Uma névoa espessa envolve o grupo enquanto eles viajam para o Egito, então eles buscam refúgio em uma cidade próxima. Lá, os companheiros se deparam com um corpo morto estranhamente mutilado na esquina de uma rua. Uma mulher idosa chega ao local com a polícia e se oferece para deixá-los ficar em seu hotel durante a noite. No bar do hotel, Polnareff encontra Enya, uma jovem bonita e misteriosa em uma missão mortal de vingança, já que Polnareff matou seu filho J. Geil.
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