En un país de Europa central, en los tensos momentos previos a la II G. Mundial, el tren Transcontinental Express sufre un retraso debido al mal tiempo, los pasajeros deben pernoctar en un pequeño hotel. Allí, la turista inglesa Iris Henderson (Margaret Lockwood) conocerá a la anciana Froy (May Whitty), una institutriz de música también de regreso a Inglaterra. Poco después, Iris se hará amiga de Gilbert Redman (Michael Redgrave), un etnomusicólogo que toca el clarinete que empieza a flirtear con ella. Cuando Iris se da cuenta que la anciana ha desaparecido y pide ayuda para encontrarla, nadie le cree y suponen que sufre alucinaciones. Sin embargo, la anciana es una espía inglesa en peligro que le pide que haga llegar un mensaje secreto cifrado en una melodía al Foreign Office en Whitehall (DERECHO NOIR)
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