No prostíbulo de um pequeno povoado, sobrevivem Manuela, uma travesti, e Japonesita, uma jovem prostituta filha de Manuela com a falecida Japonesa. Don Alejo, o velho coronel do lugar, quer comprar o prostíbulo para vendê-lo a um consórcio. O regresso de Pancho, um jovem caminhoneiro afilhado de Don Alejo, desata as tensões entre as personagens. [club74388349|*Curiosidade]: primeiro filme mexicano a mostrar duas pessoas do mesmo sexo se beijando.
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