Guest
Животные со всего города собираются на прослушивания. После первого отбора остаются, среди прочих, домохозяйка и мать 25 поросят свинья Розита, уличный музыкант-саксофонист мышь Майк; сын лидера банды грабителей горилла Джонни и дикобразиха Эш, аккомпанирующая своему бойфренду, панк-рокеру Лансу. Сам Ланс прослушивание не проходит. Розита назначена в пару с другим конкурсантом, свином-танцором по имени Гюнтер. Застенчивая слониха-подросток Мина не смогла выступить из-за страха перед аудиторией. Бастер обнаруживает, что листовки напечатаны с неверным призом в размере $ 100 000, а денег у него нет, но всё равно продолжает конкурс и начинает репетиции участников. Он убеждает Эдди организовать визит к его богатой бабушке, бывшей оперной певице и театральной актрисе Нейне Нудлман, чтобы убедить её проспонсировать конкурс. Она не решается вложить деньги, но соглашается посмотреть закрытый показ шоу. В то же время воодушевлённая своим дедом Мина пытается попросить Бастера дать ей ещё один шанс, но вместо этого полу
