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erceira Parte da “Trilogia Alemã“ de Luchino Visconti Munique, 1864. O idealista Ludwig II, de 18 anos, é coroado como o Rei da Baviera. Seu primeiro ato oficial é um apoio generoso ao compositor inspirado, mas endividado, Richard Wagner, que se estabelece em Munique após o pedido de Ludwig. O gabinete de Ludwig não consegue entender seu apoio às artes e está furioso com o estilo de vida caro de Wagner. Ludwig tenta encontrar um amigo fiel em Wagner, cuja música ele ama, mas essas esperanças são destruídas: pelas costas do rei, Wagner tem um caso com Cosima von Bülow, a esposa do maestro oportunista de Wagner, Hans von Bülow. Para evitar um escândalo, Wagner precisa deixar Munique. Ludwig continua a apoiar Wagner e seus projetos, mas ainda desconfia dele. Outra pessoa importante para Luís é a imperatriz Isabel da Áustria, sua prima independente e carismática. Durante um encontro com outras famílias aristocráticas em Bad Ischl, Elisabeth e Ludwig se aproximam e compartilham um beijo. No entanto, Isabel está mais interessada em criar um casamento entre sua bela e cultivada irmã Sofia e Luís, mas o rei ignora Sofia. Decepcionado com Wagner e Elisabeth, Ludwig começa a se retirar do público para mundos oníricos. Ludwig quer que a Baviera permaneça neutra na Guerra Austro-Prussiana de 1866, mas seu gabinete tem outra opinião e eles eventualmente apoiam o lado do perdedor austríaco. Luís ignora a guerra e permanece em seu castelo, para irritação de seu irmão mais novo Otto e seu confidente próximo, o conde Dürckheim. Dürckheim o aconselha a um casamento para evitar a solidão.
