Guest
Аниматор Макс Флейшер рисует несколько лиц, одним из которых оказывается клоун Коко. Сам Ко-Ко понимает, что в том, как Макс его нарисовал, есть что-то не совсем правильное, и начинает исправляться. Затем они вдвоем обсуждают, в какой сценарий Макс его втянет. Макс хочет отправить Коко на Марс на ракетном корабле, в то время как Коко на это не согласен. Коко пытается остановить его, но последнее слово остается за Максом, у которого в руках ручка. Но путешествие Коко на Марс не совсем соответствует замыслу Маркса из-за того, что Коко предпринял попытку сбежать. Макс в очередной раз пытается взять ситуацию под свой контроль, используя главное оружие - свою ручку и чернила.
