Соловей. 1979 год.

Однажды бедный молодой подмастерье Эван встречает в лесу волшебника и оказывает ему помощь. В благодарность волшебник оказывает Эвану «медвежью» услугу — помогает ему стать наследником престола вместо умершего короля, и юноша, выросший среди простых людей, совершенно неожиданно для себя оказывается в окружении придворных льстецов и подхалимов, в мире лицемерия и лжи, однако также есть у него подруга — его любовь. Светлана Смирнова — Мария Юрий Васильев — Эван, подмастерье ставший королем Александр Вокач — канцлер Краб Зиновий Гердт — советник Бомс Николай Трофимов — генерал-адмирал имперского флота Александр Демьяненко — Механикус Константин Адашевский — волшебник Сергей Филиппов — старший советник Николай Караченцов — Бруно Бартолетти, портной-мошенник Мария Барабанова — судомойная дама Александр Домашёв — придворный балетмейстер Евгений Тиличеев — придворный актёр Борис Аракелов — 1-й солдат Георгий Штиль — 2-й второй солдат Георгий Тейх — советник Автор сцена