Após o seu laboratório ser descoberto, quando roubava mais uma cabeça, o Barão Frankenstein tem de voltar a fugir, chegando insuspeito a casa de Anna, para alugar um quarto. Ouvindo uma conversa entre Anna e o noivo Karl, sobre desvio de fármacos, Frankenstein faz chantagem sobre o casal, obrigando-os a expulsar os outros hóspedes e trabalhar para si construindo um novo laboratório no porão da casa. O plano de Frankenstein é libertar o seu antigo correspondente, Doutor Brandt, internado no hospício onde Karl trabalha, para que este o ajude nas suas pesquisas.
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