Guest
Чтобы вернуть себе молодость, Шамаханская царица приезжает к храму с волшебным деревом, но вооружённый саблей охранник её не пускает и прогоняет прочь. Царица привораживает охранника, после чего тот влюбляется в неё, встаёт перед ней на колени и, отходя назад, падает с обрыва в воду. Прислужник царицы, говорящий ворон, по настенным рисункам выясняет, что для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица сильно ненавидит, а потому давно извела всех в своём царстве. Ворон предлагает ей наведаться в Киев и женить на ней князя. Ворон прилетает в библиотеку коня Юлия и из своего пера создаёт книгу. Князь находит эту книгу и фотографию царицы в ней, в результате чего привораживается и влюбляется в неё. Вельможа князя, Антип, пытается остановить его. Князь объясняет, что влюбился, и советует выбрать лучшего из трёх богатырей как помощника. Юлий рассказывает князю, как добраться до Шамахана, и князь отправляется, взяв Юлия в качестве проводника.
