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París en 1840. Un peligroso asesino serial de mujeres, apodado “Barbazul“, causa terror en la ciudad. Lucille (Jean Parker), una modista, es presentada a Gaston Morrell (John Carradine), un titiritero y pintor. Atraídos mutuamente, ella aceptará diseñar algunos trajes para las marionetas. Ante los celos de Renee (Sonia Sorel), la amante de Gaston, y su pregunta sobre qué fue de las modelos que posaron para él, la estrangula y arroja su cuerpo al río Sena. El marchand de arte Jean Lamarte (Ludwig Stössel) conoce los homicidios de Morrell pero calla ya que los cuadros del pintor se venden bien. Sin embargo, uno de los cuadros vendidos es el retrato de una de las víctimas y eso llama la atención del inspector de la policía Lefevre (Nils Asther) que llama a Francine (Teala Loring), una de sus agentes de encubierto y hermana de Lucille, para dar con el asesino. Cuando descubren que el pintor es el asesino, éste huye y en una persecución por los tejados cae y muere en el Sena (DERECHO NOIR).
