Волк, весь нарядный приходит в цирк. Морж-билетёр проверяет билет и пропускает Волка. Пройдя, Волк ищет своё место, приподнимая каждого зрителя, но тут гаснет свет и Волк отвлёкся на представление. Затем он отбирает бинокль у соседа, который оказался Зайцем и рассматривает всё вокруг. Увидев глаз Зайца в окуляр, Волк уронил бинокль на ногу. От боли он завыл, подпрыгивая, из-за чего разогнал зрителей. Заяц тем временем выбегает на арену. Волк последовал за ним. Оба они взбираются на канат, однако заяц идёт со всей осторожностью с палкой, а Волк, неприученный к ходьбе по канату, на ходу падает вниз. Затем они подпрыгивают на качелях. От прыжков Зайца Волк меняет окрас под цвет цирковых ламп (красный, жёлтый), на последнем прыжке Волк от удара меняет окрас на зелёный и пробивает головой купол цирка, после чего произносит: «Ну, погоди!»
Hide player controls
Hide resume playing