93 min, 35mm, cor, 1982. Rosendo deixa sua cidade pequena, no interior do Paraguai, para tentar a vida na capital Assunção. De lá segue para São Paulo, onde se hospeda na casa de conterrâneos, integrantes de um conjunto de guarânia. Quando retorna ao Paraguai, reencontra seu país modificado. Narrativa de caráter poético-tragicômico, que procura demonstrar a similitude das culturas de dois países que têm em comum sua origem pré-colonial. Falado em português e guarani.
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