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Herzog viaja hasta la frontera entre Nicaragua y Honduras, cerca del afluente del río Coco, acompañado por el fotógrafo y periodista Denis Reichle, para narrar la historia de un ejército de niños–soldados que han renunciado a la infancia para prepararse únicamente para la guerra. Durante varias semanas en la primavera de 1984, siguen el entrenamiento de los indios misquito. Aliados primero con los sandinistas para derrocar a Somoza, ahora se rebelan contra el gobierno sandinista, entrenados por un antiguo miembro de la guardia nacional somocista.
