Na década de 1930 e 40, o jovem Fellini deixa sua pequena cidade italiana para ir para Roma viver em uma pensão e se divertir com as pessoas. Em uma outra história, o mais velho Fellini volta para fazer um filme sobre Roma. Ele nos leva a um passeio pelos particularidades da cidade, como engarrafamentos no Coliseu e o sistema de metrô que esconde criptas subterrâneas. Fellini compara a Roma antiga e a nova.
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