Al morir su padre, el pequeño Pierre, un joven molinero, hereda un extraño gato que habla como un ser humano y parece dotado de poderes mágicos, gracias a unas bellas botas. Este gato parlanchín, cantante y bailarín, hará cualquier cosa por su joven amo; mediante trucos y bromas, el carismático felino ayudará a su joven amo a conquistar a la bella princesa del reino. Pero en su camino conocen al famoso chambelán del rey, un horrible jorobado y un malvado ogro que no es para nada bonito, que tratan de llegar a como dé lugar para impedir la boda que está a punto de celebrarse.
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