Guest
Две собаки, Полкан и Шавка, стерегли стадо овец на берегу реки. Внезапно они замечают зайца, бросаются за ним в погоню и забегают в лес, где встречаются лицом к лицу с тремя волками. Шавка, струсив, пятится назад, а храбрый Полкан принимает бой. В жестокой схватке ему удаётся одолеть одного волка, но от полученных ран он теряет сознание, и двое оставшихся волков решают, что он мёртв, после чего находят Шавку. Опасаясь за свою жизнь, она пытается угодить волкам, сказав им, что готова провести их к стаду. Волки идут за ней. Она приводит их к тому месту, откуда можно напасть на овец, но это, тем не менее, не спасает её от смерти — волки съедают её, посчитав, что дальше обойдутся без посторонней помощи. В это время Полкан приходит в себя, узнаёт о предательстве Шавки и отправляется следом за хищниками. Он опережает волков, переплыв реку в другом месте (тогда как волки пересекли реку вброд), и преграждает им путь, после чего начинает лаять, подавая сигнал тревоги. Его лай слышит пастушок, хватает ружьё и убивает..
