Os anjos Damiel e Cassiel aparecem como observadores do mundo, principalmente em Berlim. Eles não podem intervir na vida das pessoas e não podem se revelar a elas. No entanto, você pode incutir uma nova coragem neles. O desejo de Damiel de participar da vida mortal torna-se tão grande que ele está disposto a desistir de sua imortalidade. Ele é lançado ao mundo com uma armadura antiga como capital inicial. Ele encontra sua contraparte em uma trapezista que parece se desprender da gravidade da terra.
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