Guest
Фильм рассказывает историю происхождения Люциана, который был ликаном — первым оборотнем, способным принять человеческую форму. Виктор, будучи одним из глав клана вампиров, сделал его своим верным рабом после убийства его матери — оборотня, которая была его рабыней. Причём воевода — вампир пытался убить из арбалета Люциана сразу же после его рождения, но не сделал этого. Он не хочет останавливаться на одном Люциане и с его же помощью превращает своих людей — рабов в таких же ликанов, которые могут держать охрану днём при солнечном свете и выполнять тяжёлый труд для вампиров. Поскольку Люциан растёт в доме Виктора, его молодая дочь, Соня, влюбляется в молодого оборотня, что неприемлемо для вампиров. Причём Люциан впервые увидел Соню, когда она смотрела в присутствии своего отца на его же упражнения. Действие фильма начинается с момента поездки Сони по лесу и нападения на неё диких лесных оборотней. В то время, как дочь главы клана вампиров скачет в замок своего отца, отбиваясь от оборотней, Виктор на заседании совета вампиров беседует с одним из своих приближённых по имени Коломан. Последний говорит, что у вампиров не получается защищать средневековую людскую знать от набегов оборотней в обмен на десятину. Соня целой и невредимой возвращается в замок Виктора, а Люциан убивает из арбалета проникшего вслед за нею оборотня. Ликан не получает благодарности от вампирши и отвечает на вопрос Виктора, испытывает ли он, Люциан, жалость, когда убивает своих сородичей. После этого глава клана вампиров даёт ценный совет Люциану, а затем укоряет Соню за то, что она не присутствовала на заседании совета вампиров, а самовольно отправилась в качестве дозорного в окрестности замка. В то время, как Люциан наблюдает за сжиганием трупа оборотня, а затем спасает раба по имени Кристо от жестокого надсмотрщика Косты, Виктор на заседании совета принимает поддержанное членом совета вампиров леди Орсовой предложение Коломана насчёт отправки ликанов в качестве дозорных за пределы замка. Затем Люциан проникает через подземелье в окрестности замка, где встречается с Соней в интимной обстановке. Одновременно историк клана вампиров Андреас Танис ищет дочь Виктора по приказу своего господина, но находит её в момент прощания с Люцианом. Сам Танис встречается с Виктором и говорит ему, что якобы Соня заперлась в своей комнате и не открыла перед ним дверь.
