Un professeur d'histoire d'Angleterre en 1913, connu sous le nom de John Smith, ne cesse de rêver d'aventures dans le temps et l'espace à l'aide d'une mystérieuse boîte bleue. Ces rêves pourraient-ils s'avérer vrais ? Surtout que depuis que de mystérieuses lumières apparaissent dans le ciel, Martha, la servante de Smith, tente de le convaincre qu'il est l'homme qu'elle a connu sous le nom du Docteur.
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