Маша и Миша. Старый друг.

В гости к Мишке приезжает его друг Гена. Маша хочет напугать гостя, но когда видит,что это крокодил сама пугается. Друзья идут пить чай на природе,возле дома Мишки. В это время заяц таскает морковку. Увидя крокодила он убегает. Мишка этому очень рад. Маша хочет познакомить дядю Гену с волками, но они тоже пугаются и прячутся. Миша и Гена идут на рыбалку, но Маша тоже там и порыбачить в тишине не получается. Тогда Гена делает для неё воздушного змея. Маша начинает с ним играть и друзья могут порыбачить в тишине.